Выручка Freedom Holding Corp. увеличилась до $795,7 млн (+15,4% г/г) за отчетный период, который завершился 31 марта 2023 года и соответствует календарному отрезку с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023-го. Основные драйверы роста — увеличение процентных доходов, операции с иностранной валютой и поступления средств от страховой деятельности.
Процентные доходы холдинга повысились на 142% год к году и составили $294,7 млн. Этому способствовали рост торгового портфеля и доли облигаций в нем, а также увеличение объема кредитного портфеля.
Казахстанский сегмент Freedom Holding Corp. за фискальный год сгенерировал $566 млн выручки, что соответствует росту на 150% год к году. Из этой суммы Freedom Broker заработал $69 млн, Freedom Finance Global — $69 млн, Банк Фридом Финанс Казахстан – $244 млн, еще $174 млн пришлось на страховые компании холдинга.
Выручка европейского сегмента бизнеса за отчетный период зафиксирована на уровне $216,5 млн.
Чистая прибыль Freedom Holding Corp. в отчетном периоде составила $205,1 млн.
Чистая прибыль от торговли ценными бумагами в 2023 фискальном году уменьшилась с $155,3 млн до $71 млн в связи с реализованным чистым убытком, обусловленным продажей акций SPB Exchange.
В 2022 фискальном году холдинг отразил убыток от выбытия российского бизнеса в размере $104,2 млн, который частично сократился в 2023 фискальном году на $12,4 млн в результате окончательных перерасчетов по факту закрытия сделки.
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой увеличилась на $48,4 млн благодаря росту показателя у дочерней компании холдинга — Банка Фридом Финанс Казахстан.
В течение года, закончившегося 31 марта 2023-го, доход Freedom Holding Corp. от страховой деятельности увеличился с $73 млн до $115,4 млн вследствие активного развития данного сегмента бизнеса.
В отчетном периоде расходы холдинга повысились на 72%, или на $233,7 млн, что было вызвано ростом бизнеса в целом, а также интеграцией приобретенных компаний, таких как Freedom Finance Life, Freedom Finance Insurance, ТОО Paybox Technologies и ее «дочек» — компании «Лондон–Алматы» (в дальнейшем слилась с Freedom Finance Insurance), и сервиса «Тикетон».
Процентные расходы холдинга в 2023 фискальном году увеличились на $132 млн (+172%). Это объясняется ростом затрат на краткосрочное финансирование посредством РЕПО из-за увеличения инвестиционного портфеля. Кроме того, повышение процентных расходов было обусловлено увеличением процентов по депозитам из-за расширения клиентской базы Банка Фридом Финанс Казахстан.
Благодаря использованию холдингом нового вышестоящего брокера изменился состав операций по движению ордеров, которые в 2023 финансовом году тарифицировались по более низким ставкам, чем в 2022-м. В результате комиссионные расходы уменьшились на 23,5% — с $85,9 млн до $65,7 млн за счет снижения комиссионных расходов за брокерские услуги на 34,2 млн.
Прочий совокупный доход Freedom Holding Corp. составил $234,3 млн. Активы холдинга увеличились c $3,230 млн до $5,085 млн (+57,4%), объем обязательств вырос с $2,684 млн до $4,314 млн (+60,7%).
Прибыль на одну акцию FRHC, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества, равного 59,5 млн штук, достигла $3,5.
По состоянию на 31 марта 2023 года количество брокерских клиентских счетов холдинга увеличилось до 370 тыс. против 346 тыс. на 31 декабря 2022-го.
